Медвежий поцелуй (2002)

В глухой сибирской тайге охотники убивают медведя ради дорогостоящей шкуры, но, когда подходят поближе, чтобы рассмотреть добычу, находят напуганного детеныша. Пощадив малыша, они отдают его в зоопарк Санкт-Петербурга, осознавая, что в лесу тот бы неизбежно умер без материнской опеки. Немногим позже, участница международного циркового коллектива Кармен вместе с дочерью Лолой и мужем ищет животных для номеров и натыкается на медвежонка в клетке. Они выкупают зверя, дают кличку Миша и гастролируют с ним по разным странам. Девочка быстро привязалась к мохнатому животному и часто с ним разговаривала.
Через несколько лет, Кармен устала от бесконечных переездов и решила покинуть труппу. Перед уходом, она призналась дочке, что не ее родная мать и их пути должны разойтись. Оставшись в цирке, однажды Лола замечает в клетке не медведя, а молодого парня, признавшийся ей в любви. В разговоре с ним девушка узнает, что он умеет периодически превращаться в человека и, чтобы навсегда остаться в этом облике, ему необходимо на протяжении целого года никого не убить. Кажущиеся легким условие становится невыполнимым, когда объект его симпатии подвергается нападению вооруженных людей, и спасти ее можно лишь совершив убийство.